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晶圆产能紧张难缓解 MCU芯片价格“上涨有理”?背后国产厂商或迎机遇
发布时间:2020-11-20 阅读量:236 标签:微处理器 来源:我爱方案网 作者:cicyxu

由于晶圆代工厂供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。受此影响,作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业,航顺芯片近日发布调价通知函,包括储器、NORFLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。


MCU又称微控制单元或单片机,可为不同应用场合做不同组合控制,诸如手机、PC外围、遥控器、汽车电子、工业步进马达、机器手臂的控制等。MCU位数越大,MCU一次处理的数据量也就越大、速度也就越快。


随着物联网技术需求扩大, 32位MCU逐步成为MCU市场主流。在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。作为国内最大的32位MCU供应商。兆易创新是否迎来新一轮窗口期?


数据显示,自2013年4月兆易创新的第一款32位MCU推出以来,截至2020年6月,出货量突破了4亿片。随着MCU业务快速增长,其收入占比逐年提高,由2014年的2%提高至2018年的18%,年复合增长率达到208%。


中金研报称,看到MCU在多个下游行业都呈现较为景气的情况,预期高景气将有望持续至明年上半年。随着兆易创新32位MCU客户导入数量持续增长,占比越来越高,相较前期以消费类应用为主的格局,未来该公司32位MCU收入占比会继续提升。


同时,公司层表示三季度NOR Flash需求超预期,此外基于55nm的NOR Flash正在推广上量中,预计四季度在公司NOR Flash的出货量占比将达到10%左右,通过产能扩张,明年NOR Flash业务的市场份额有望逐季上升。


作为国内芯片存储板块龙头,从2018年下旬开始,兆易创新受“国产替代”概念带动,迎来了一场声势浩大的上涨潮,从2019年累计上涨229.97%,2020年继续上行。


“确实对个别产品进行了涨价,因为供应商给我们进行了涨价,目前整个产业链(价格)都在调整,包括原料、封装、测试等环节,公司产品价格是跟着上游的变动而调整。”11月19日,深圳市顺航芯片技术研发有限公司(下称“航顺芯片”)内部人士向《科创板日报》记者透露。


此前,有媒体报道称,国产MCU芯片研发企业航顺芯片发布调价通知函,该通知函的具体内容为:MCU系列恢复代理商体系价格,所有代理商没给2021年上半年FCST的不能保证供货,给FCST并且预付定金的才能保证供货;储器EEPROM(24Cxx系列),NOR FLASH(25QXX系列),LCD驱动系列全面上涨10%-20%。


涨价逻辑


据了解,MCU(微处理器)又名单片机微型计算机,广泛应用各类电子设备中以实现控制功能。


老牌MCU厂商中颖电子(300327.SZ)在2019年年报中表示,过去5年来家电主控MCU的升级换代不大,主流芯片制程较多为8寸晶圆的0.11um制程。另外国内MCU头部企业兆易创新在今年10月接受结构调研时也表示,MCU产品有使用8寸,12寸也在进行布局。但当前8寸晶圆正面临产能不足的“窘境”。


国元证券今年11月1日发布的研报中指出,20H1 受到疫情影响,居家办公、在线教育推动电脑、平板类产品需求增长,对应面板驱动 IC、电源管理 IC 及功率元件需求增长,叠加芯片供应商提高安全库存,8 寸晶圆产能处于爆满状态。


20H2 疫情有效遏制,消费类、汽车和家电终端市场景气度回暖,功率 MOS、PMIC、传感器 IC 等产品需求接力,维持产能满载。


由于8寸晶圆产能紧张,多家晶圆代工以及 IC 设计厂商发布涨价公告或表示调账预期。今年11月初调查MOSFET产品是否迎来涨价潮时就发现,有MOSFET厂商已经明确涨价,另有多家企业称价格“随行就市”。


上述研报指出,涨价逻辑是产能紧张所致,代工价格调升从中游传导至下游。航顺芯片内部人士向记者表示,公司与客户还是按照既定的(价格),“就是说如果上游(价格)调整了,我们就会调,上游没调整,我们也不会调整。”


就当前晶圆厂产能紧张的情况,有机构投资者也向兆易创新提问:“现在8寸的产能很紧张,公司明年要扩产的话,代工厂会不会加价?加价的话对公司毛利率,在明年来看会不会有一些压力”?


兆易创新回复称,目前公司获得的8寸的产能相对比较稳定,另外12寸也在进行布局,也有使用12寸的。


国产MCU厂商的机遇


航顺芯片内部人士认为,MCU市场是稳定的市场,只不过供给端出了问题,芯片厂代工产能不足,需求又是突然爆发的,以致引起整个供需失衡。


由于晶圆代工产能供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。有业内人士表示,在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。


兆易创新对此就深有感受,在今年10月接受机构投资者调研时表示,目前公司MCU产品整个品牌的认知度和接受度是非常高的,再加上国际大厂的缺货,国内越来越多大的厂商在导入公司的MCU产品。兆易创新透露,公司MCU带来的收入到三季度已超过去年全年的业绩了。


从市场前景看,IC insights 数据显示,在经历 2016 年 MCU 市场规模和出货量衰退后,MCU市场规模和出货量大幅提高。MCU 市场规模在 2019 年增长 9.3%至 204 亿美元,2019 年 MCU 出货量也从 2018 年 306 亿颗上升到 342 亿颗,增长幅度达 11.7%。预计到 2022 年 MCU 市场规模将达到 239 亿美元,出货量达到 438 亿颗。


在市场格局方面,据Ihs数据,2018年全球MCU市场中前十大厂商均为外资厂商,且前十大厂商占据了全球MCU市场80%以上份额。航顺芯片创始人刘吉平去年接受券商调研时表示,国内有很多家做通用MCU芯片的公司,但是市场才刚开始起步,其市场份额占全球的市场份额可以忽略不计。


另从技术路线上看,按照总线宽度,MCU可以分为4位、8位、16位、32位和64位。刘吉平表示,伴随着市场对低功耗、低成本、对带来更多资源的需求,市场正倒逼着MCU从8位向32位发展,“未来中低端的32位MCU会接近中高端的8位MCU,甚至比8位、16位的价格更便宜,性能也会做得更好”。


目前,国内所处第一梯队的MCU企业主要是兆易创新和中颖电子,其中兆易创新定位中高端 MCU 市场,相关工艺制程向 40nm 进发,在国内 Cortex 32 位 MCU 市场,公司市占率为 9.4%,排名第三;而中颖电子此前深耕8位MCU,是中国本土体量最大的MCU厂商,拓展MCU下游应用时先重点布局家电市场,另外中颖电子也有32位MCU产品。


另外,国内业务涵盖MCU业务的上市公司还包括北京君正、东软载波、上海贝岭、大华股份等公司,非上市公司包括航顺芯片、复旦微等。


MCU的市场很大就像在牛身上拔下几根毛,国内MCU企业就可以做得挺好,大家应该是有各自的市场或者技术的专长,去抢占一部分国外的市场份额。


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