全球半导体销售额将在今年出现双位数下滑，并在2024年实现强劲反弹

美国半导体产业协会（SIA）近日公布，2023年4月全球半导体销售总额为400亿美元，年减21.6%，但较3月小幅成长0.3%，延续回升态势。  

按月来看，4月中国和日本销售额均有所增长，分别环比2.9%和0.9%，但欧洲减少0.6%，美洲下滑1%，亚太/其他地区减少1.1%。 月度销售额是由世界半导体贸易统计组织（WSTS）编制，代表三个月的移动平均值。  

相较去年同期，除了欧洲增长2.3%以外，其他地区均呈下滑，日本减少2.3%，美洲大减20.5%，亚太/其他地区减少23.9%，中国骤降31.4%。  

SIA 首席执行官John Neuffer说：“全球半导体周期仍处在低迷状态，经济疲软加剧了这种情况，但4月销售额已连续两个月回升，预示着未来几个月有望持续反弹。”他还表示，最新的产业预测显示，全球半导体销售额将在今年出现双位数下滑，并在2024年实现强劲反弹。  

回过过往几个月，全球3月芯片销售年比下滑21.3%、2月下滑20.7%，1月减少18.5%。  

WSTS 2023年春季全球半导体销售预测显示，今年全球年销售额预估将达5151亿美元，年减10.3%，2024年可望回升至5760亿美元，年增11.9%，并朝纪录新高迈进。

按营收计算，SIA代表99%的美国半导体产业，以及将近三分之二的非美国芯片商。  

在全球最新芯片销售数据出炉后，华尔街分析师对半导体产业持审慎态度。 分析师指出，存储芯片是尤其疲弱的领域。  

花旗分析师表示，4月的销售远低于季节趋势，“我们认为汽车终端市场将为半导体领域打下另一只脚”。 花旗预期每一家模拟公司在夏季都会调降展望，原因是库存修正。  

摩根士丹利分析师表示，数据大致符合预期，但存储器销量在4月意外疲弱，“我们持续预期市场直到2023年下半年，以及2024年初会显现出一些库存修正，这样的情况已经在特定产品线（模拟、内存）见到”。  

瑞银分析师也认为4月数据低于季节趋势，而DRAM、NAND内存芯片疲弱，随着代工生产业者的库存开始正常化，我们预期2023年下半年会有半导体备货，但不会是广泛领域，而半导体营收成长会在5月触及低点，并且开始回升。   

专家：半导体复苏恐不同调

昨天，台积电股东会登场，经营团队释出信息，上半年营运可望落底，下半年表现将优于上半年，人工智能带动先进封装需求强劲。 产业专家认为，台积电下半年营运回升并无意外，半导体产业下半年景气复苏将呈强弱不同态势。  

台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示，台积电经营团队今天释出的产业景气看法，与4月法人说明会差异不大，下半年营运表现将比上半年强。  

台积电释出营运复苏信号，是否意味半导体产业即将走出不景气阴霾，刘佩真说，第3季半导体库存才可望回归健康水位，下半年复苏力道还具变量，要观察国际经济景气，及个别终端市场需求和库存调整情况而定，将出现强弱不同的态势。

刘佩真表示，台积电高性能运算（HPC）营收比重高，比较能够受惠近期的人工智能（AI）浪潮，并在半导体产业中营运率先复苏。  

台积电今年资本支出规划320亿-360亿美元，董事长刘德音说，今年资本支出将偏向320亿元。 刘佩真指出，先前外资分析师普遍预期台积电可能下修资本支出，台积电并无调降资本支出，处于计划区间的下缘，还算不错，但仍显示扩产态度比较谨慎。  

长期观察半导体产业的聚芯资本管理合伙人陈慧明说，台积电经营团队今天释出的信息与市场认知差异不大，下半年营运可望回升，不过复苏力道有待进一步观察。  

陈慧明表示，英伟达（NVIDIA）与苹果（Apple）的订单需求，可望贡献台积电先进封装业务的业绩，不过台积电先进封装营收比重不高，营运表现需视整体产业景气情况而定。  

他指出，依据台积电上半年与全年营运展望推估，台积电下半年营收应较上半年成长逾两成水平，要达成这一目标，具有挑战。可喜的是AI需求旺盛。

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