发布时间：2025-08-6 阅读量：119 来源: 我爱方案网 作者: wenwei
【导读】光学镜头龙头大立光（3008.TW）公布最新财报显示，2023年7月合并营收达54.13亿元新台币，较6月大幅增长31%，同比微降0.1%，创下本年度单月营收峰值。累计前7个月总营收316.65亿元新台币，较去年同期增长14%，反映产业链复苏态势。
产品结构持续高端化
7月出货镜头中，2000万像素以上高阶产品占比提升至10%-20%，成为增长核心动能；1000万像素主力机型占比60%-70%，维持市场基本盘；800万像素及以下镜头占比不足10%。此结构印证手机厂商加速升级主摄规格的趋势，尤其安卓阵营对潜望式镜头、大光圈方案的采用率显著提高。
旺季动能逐月增强
董事长林恩平在法说会中明确表示：“8月营运表现将优于7月，传统旺季需求与去年同期相当。”行业分析指出，北美及亚洲头部手机品牌的新机拉货周期已全面启动，大立光作为高端光学方案主力供应商，独供多款旗舰机型潜望镜头，产能利用率持续攀升。
技术壁垒构筑成长护城河
据供应链消息，大立光在玻璃塑胶混合镜头（G+P）及超薄棱镜技术领域取得突破性进展，良率提升推动高阶镜头毛利扩张。同时，其机器人视觉镜头于第三季度进入量产阶段，车用ADAS镜头项目亦通过 Tier 1 供应商认证，多元布局降低手机行业周期波动风险。
产业景气度持续回暖
研究机构TrendForce指出，全球智能手机库存已回归健康水位，下半年高阶机型出货量预计同比增长9.3%，其中潜望式镜头渗透率将从2022年的14%升至19%。光学升级周期叠加AI影像算法迭代，将持续推升高阶镜头单机搭载量与单价，龙头厂商技术红利有望加速释放。
2025年二季度欧洲智能手机市场格局迎来重要变动。小米集团手机部总裁卢伟冰8月5日发布数据显示，小米以23%的市场份额超越苹果跃居欧洲第二，同比增长11%，成为当季增速最快的头部品牌。三星仍以31%的份额领跑市场，苹果因4%的同比下滑退居第三，联想（5%）和realme（4%）分列第四、五位。
2025年8月5日，海光信息技术股份有限公司发布半年度业绩报告。财报显示，公司上半年实现营业收入54.64亿元，较去年同期大幅增长45.21%；归母净利润达12.01亿元，同比增长40.78%；扣非净利润10.9亿元，增幅33.31%。基本每股收益0.52元，同比提升40.54%，核心财务指标均呈现高速增长态势。
在北京举行的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军正式公布了一项重大举措：华为CANN Mind系列应用套件及工具链实现全面开源。此举旨在通过支持开发者的深度挖掘和自定义开发，显著降低昇腾AI平台的使用门槛，推动其"更好用、更易用"目标的实现，加速产业创新步伐。
据韩国媒体The Elec最新报道，三星电子正式调整其DRAM产能规划，将原定于2025年底停产的1z纳米制程DDR4 DRAM生产线延期至2026年12月。这一重大策略反转源于全球DDR4供需结构的剧烈变化，以及三星在高带宽内存（HBM）市场竞争中的阶段性承压。
德国半导体巨头英飞凌于8月5巨头英飞凌于8月5日发布2025财年第三季度财报，多项关键指标表现强劲。尽管面临美元汇率波动及全球贸易政策不确定性，公司仍实现营收37亿欧元（约合42.7亿美元），环比增长3%，符合市场预期。若排除汇率影响，当季营收增幅可达9%，突显其业务内生增长动能。
