发布时间：2025-04-27 阅读量：745 来源: 我爱方案网 作者:
【导读】全球电子代工龙头广达电脑（2382.TW）在成立37周年庆典上释放重磅产业信号。董事长林百里向《经济日报》披露，企业已锁定美系四大云服务商（CSP）今明两年持续增长订单，并宣布启动"自主型研发"战略转型，剑指AI服务器千亿级市场制高点。
订单动态印证行业景气度
据林百里透露，当前企业正加速GB200/GB300系列AI服务器量产交付，客户需求端呈现"订单量超去年、明后年需求锁定"的强势增长态势。这一现象与微软、亚马逊、谷歌、Meta四大科技巨头近期公布的资本开支计划高度契合。数据显示，四巨头2024年数据中心投资预算同比增幅达18%-35%，其中AI基础设施占比突破40%。
研发转型重构价值链
值得关注的是，广达宣布启动"代工研发→自主研发"的二次转型战略。企业将加大异构计算架构、液冷技术、边缘AI终端等前沿领域投入，计划三年内将研发投入强度从当前3.8%提升至5.2%。执行副总杨麒令强调，企业已建立包含600名AI算法工程师的跨领域团队，正在开发适配多模态大模型的专用服务器解决方案。
AI技术迭代催生制造革命
林百里在技术展望中提出"AI七阶演化论"，认为当前ChatGPT代表的生成式AI仅处于第二阶段。随着GB200系列服务器量产，第三代产品将实现千卡级GPU集群的能效突破。行业数据显示，下一代AI服务器单机柜功率密度将突破120kW，这对代工厂的散热解决方案、高速互连技术提出革命性要求。广达重庆生产基地已建成行业首条液冷服务器全自动化产线，良率稳定在98.5%以上。
领导层持续掌舵引关注
面对76岁掌舵人的退休规划追问，林百里明确表示将至少履职至2025年。其提出的"制造规模倍增计划"正在推进，马来西亚槟城、美国田纳西州新厂将于Q4投产，预计2025年AI服务器产能将实现85%的同比扩张。副董事长梁次震补充，企业正与欧洲车企合作开发车用AI计算平台，开辟第二增长曲线。
■■■产业影响研判■■■
广达的战略转型折射出电子代工行业深刻变革：传统OEM模式正加速向JDM（联合设计制造）升级。随着AI服务器单台价值量突破25万美元，具备自主研发能力的代工厂将在毛利率（当前约8.7%）和客户粘性上获得双重提升。这场由算力革命引发的制造革命，或将重构全球科技产业链价值分配格局。
格科微电子（688728.SH）2024年度财务报告显示，公司年度营收突破63.83亿元人民币，实现35.9%的同比增幅，归母净利润呈几何级增长达1.87亿元，EBITDA指标跃升107.13%至14.15亿元。这种爆发式增长源自其在CMOS图像传感器(CIS)领域实施的"技术锚定+场景穿透"双轮驱动战略，特别是在高像素产品矩阵构建和新兴应用市场开拓方面取得突破性进展。
RS2604作为一款高集成度、可配置OVP（过压保护）和OCP（过流保护）的eFuse开关，专为12V24V母线电压接口设计，兼顾热插拔保护与动态负载管理。其输入电压覆盖4.5V40V，极限耐压高达45V，适用于工业设备、汽车电子及消费电子领域。通过外部电阻灵活设置350mA至2.5A的限流值，结合±7%高精度电流检测，RS2604在安全性与能效间实现平衡，成为复杂电源系统的核心保护方案。
荷兰半导体巨头恩智浦于2025年4月28日披露的财报显示，公司第一季度营收28.35亿美元，同比、环比均下滑9%，但略超市场预期。在汽车、工业与物联网等核心业务需求疲软的背景下，Non-GAAP毛利率同比下降2.1个百分点至56.1%，自由现金流则维持在4.27亿美元，突显其成本控制能力。值得关注的是，管理层对第二季度营收指引中值（29亿美元）释放出环比复苏信号，但关税政策的不确定性仍为业绩蒙上阴影。
根据IDC最新发布的企业级存储市场追踪数据，2024年中国存储产业迎来结构性增长拐点。全年市场规模达69.2亿美元，在全球市场占比提升至22%，展现出强劲复苏态势。以浪潮信息为代表的国内厂商持续突破，在销售额（10.9%）和出货量（11.2%）两大核心指标上均跻身市场前两强，标志着本土存储生态的成熟度显著提升。
全球消费电子巨头索尼集团近期被曝正酝酿重大战略调整。据彭博社援引多位知情人士透露，该集团拟对旗下核心半导体资产——索尼半导体解决方案公司（SSS）实施部分分拆，计划于2023年内推动该子公司在东京证券交易所独立IPO。该决策标志着索尼在半导体产业布局进入新阶段，同时也预示着全球图像传感器市场格局或将发生重要变化。
