发布时间：2023-03-17 阅读量：1721 来源: 我爱方案网 作者:
2022年第四季全球前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来的首度衰退，环比减少4.7%，约335.3亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季十大晶圆代工产值跌幅更深。
2022 年上半年，全球地缘贸易关系持续紧张，国际局部冲突升级，能源和原材料成本上涨，叠加各地疫情反复等多重外部因素，为全球集成电路产业的发展带来巨大挑战。
但物联网、数据中心、人工智能、新能源汽车等新兴细分领域的市场渗透动力依然强劲，相关终端产品的集成电路芯片含量显著增加，持续助力集成电路产业规模上行。
根据总部所在地划分，前十大专属晶圆代工公司中，中国大陆有三家（中芯国际SMIC、华虹集团HuaHong、晶合集成），分别是第四、第五和第九位置，2022年整体市占率为10.89%，较2021年增加0.58个百分点；中国台湾有四家（台积电TSMC、联电UMC、力积电Powerchip、世界先进VIS），整体市占率为74.56%，较2021年的增加1.51个百分点；美国一家（格芯GlobalFoundries），市占率为6.66%，较2021年减少0.67个百分点；以色列一家（托塔Tower），市占率为1.40%，较2021年减少0.28个百分点；韩国一家（东部高科DB HiTEK），市占率为1.14%，较2020年减少0.14个百分点。
图源：集邦咨询
从营收排名来看，本次全球前十的晶圆代工厂按序分别是：台积电、三星、联电、格芯、中芯国际、华虹集团、力积电、高塔半导体、世界先进、东部高科。
总体来看，名单的入围者和排名基本比较稳定。但具体到各家数据，其中隐含的信息量还不小。
年底的消费电子旺季不旺及芯片设计企业的库存高企，持续影响到各大晶圆代工厂的营收表现。
排名第一的是中国台湾厂商台积电，台积电营收额为199.6亿美元。台积电尽管有iPhone、Android新机备货需求支撑，第四季营收仍环比减少1.0%。不过台积电市占率上升了至近六成，主要原因是二三线的晶圆代工厂在该季度中受到客户库存修正冲击较大。在蛋糕小了的基础上，台积电分得的蛋糕大小无明显变化，占比自然就提升了。台积电制程营收方面，7/6nm的营收衰退大致由5/4nm成长抵消，7nm（含）以下先进制程营收占比则稳定维持在54%。
排名第二的韩国三星，同样在手机旺季的刺激下获得不少订单，不过该部分订单仅能弥补先进制程订单流失的缺口。三星在2022年第四季度中营收环比减少约3.5%，营收额为53.9亿美元。更值得注意的是，报告指出，三星7nm（含）以下先进制程客户高通和英伟达均有转单行为，且三星暂时没有新增客户可填补这部分损失。基于此背景，三星在2023年的成长动力也值得担忧。
营收季军中国台湾厂商联电，2022年Q4营收约21.7亿美元，环比减少12.7%，营收衰退比较明显；市场占比为6.3%，变化不大。报告指出，12英寸与8英寸各制程相较2022年第三季均呈现衰退，又以8英寸0.35/0.25um制程下滑最剧烈，环比减少幅高达47%。
总部位于美国的晶圆代工厂格芯位列本次营收排行榜的第四，是该榜单中唯一录得营收增长的晶圆代工厂，环比增长1.3%，达21.0亿美元，市占率也上升到6.2%。报告指出，格芯是受惠于晶圆平均销售单价、产品组合优化与非晶圆相关收入增加。
中国大陆厂商方面，中芯国际和华虹集团为别以16.2亿美元和8.8亿美元营收位列第五和第六，营收季跌幅分别为15%和26%。报告指出，两大晶圆代工厂的营收减少主要是由于消费电子领域的需求下行。
其它各大晶圆厂的业绩营收表现和背后的原因也大多类似。
从全球TOP 10晶圆代工厂的产值来看，下游终端产品的需求下降的影响在2022年Q4已经全面波及至晶圆代工厂。
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