不断扩展的数据中心基础设施，成为服务器出货量增长的主要原因

相较于PC行业增速放缓，服务器行业预计2022年出货量同比增长，2023年再次增长，因消费者对互联网服务的使用持续扩大，数字化转型受到企业青睐。新冠疫情的影响，导致他们采购了更多服务器。  

根据 DIGITIMES Research 的数据，预计到 2022 年全球服务器出货量将同比增长 6.4%，达到约 1800 万台。随着他们在全球范围内继续扩展其数据中心基础设施，它们将成为出货量增长的主要贡献者。  

由于 IC 和组件供应的改善、来自美国四大云数据中心运营商的强劲订单以及新产品的发布，预计销量将同比再增长 5%，到 2023 年将略高于 1900 万台。困扰服务器行业 2021 年和 2022 年初表现的 IC 和组件短缺问题在 2022 年下半年逐渐缓解，到 2023 年对行业的影响应该会更小。  

边缘计算服务器将是未来几年云数据中心运营商和服务器品牌商重点发展的一个重点应用，因为企业混合云服务的部署热度高，边缘系统的使用率很高。  

同时，5G数据中心基础设施的扩展有望带动核心和边缘电信服务器的发展。由于 O-RAN 联盟积极推动商用现成系统作为边缘 RAN 端设备，该战略有望在 2023 年之后增加白盒边缘电信服务器的出货量。  

英特尔下一代Eagle Stream服务器平台和AMD第四代EPYC服务器平台（代号Genoa）将于2023年上半年正式进入量产，有望在2023年和2024年刺激企业和数据中心运营商的换机需求。

2023年以后，Arm架构处理器将开始渗透x86架构CPU主导的服务器市场，亚马逊等一线云计算数据中心运营商和芯片供应商Nvidia、Ampere都在积极开发新云和基于 Arm 的处理器的 HPC 解决方案。   

按客户组划分的出货量份额

美国前四大云数据中心运营商的全球服务器总出货量份额继续上升，预计到 2022 年将达到 46%，高于 2021 年的 43.1%。到 2023 年，这一比例将上升至 47.5%，因为消费者对互联网服务的使用不断扩大，将促使数据中心运营商建立更多设施以满足他们的需求。  

预计 2022 年包括惠普企业 (HPE) 和戴尔在内的美国服务器品牌供应商的合并份额将比一年前缩减，因为它们的服务器出货量增长不会像前四大云数据中心运营商那样强劲。  

由于许多企业的运营可能会受到经济下行的严重影响，因此预计他们将削减 2023 年的资本支出并减少全年的服务器采购，以尽量减少影响，从而影响服务器品牌厂商的销售，从而导致服务器品牌的合计份额将降至 30% 以下。  

中国服务器品牌——浪潮、联想和华为——主要为本地企业和数据中心运营商提供产品。尽管他们的服务器出货量可能会受到美国对 CPU 和 GPU 的贸易禁令的阻碍，但中国政府的补贴预计将维持企业和数据中心运营商对服务器的高速需求。  

2021-2023年，中国服务器品牌的合计份额将保持在17-18%左右。尽管受国家网络安全管理政策影响，阿里巴巴、腾讯、百度等中国一线云数据中心运营商预计2023年服务器订单拉动速度有所放缓，但预计全年订单量仍将维持在与去年持平的水平。   

中央处理器平台

服务器行业曾经由英特尔的 CPU 占据 90% 的市场份额，但 AMD EPYC 正在慢慢追赶，并且基于 Arm 的处理器也开始在行业中占据一席之地。  

2021年，英特尔的CPU在全球服务器市场的份额不到85%，AMD的份额超过11%，基于 Arm 的处理器份额为 3.5%。  

AMD在2022年上半年发布Milan-X后，微软将其Azure云服务的服务器从上一代Milan CPU全面升级为新处理器，部分受益于AMD CPU的份额，使其2022 年的百分比上升至15%以上。  

AMD 在 2022 年上半年完成对 FPGA 开发商 Xilinx 的收购，也有望长期帮助这家 CPU 公司扩展到人工智能推理或电信应用的边缘服务器市场。  

美国四大云数据中心运营商和中国一线数据中心运营商都在2022年采用了AMD EPYC CPU的服务器。由于他们对基于AMD的服务器的采购预计将继续增加，因此AMD服务器的份额据估计到 2023 年，这一比例将增长到 17% 以上，而采用英特尔技术的处理器的这一比例将从 2022 年的 77% 左右下滑至 75% 以下。  

配备 Arm 处理器的服务器在 Amazon、Nvidia 和 Ampere 的大力发展下，其份额将在 2022 年上升至7%，并在 2023 年提升至近 8%。   

中国台湾ODM出货

2021-2023年中国台湾主要ODM厂商的服务器出货量也呈增长趋势，将从2021年的约1500万台增加至2022年的1600万台和2023年的1700万台，合计全球份额稳定在90%以上。  

2022年英业达仍将是中国台湾第一大厂，与第二名富士康科技集团（鸿海精密工业）和第三名广达电脑相距不远。三大ODM厂商年出货量均超过300万台。  

英业达和富士康均获得服务器品牌商和美国云数据中心运营商的订单，而广达主要为美国云数据中心运营商提供服务器。  

Wiwynn 有望在 2022 年成为第四大制造商，其次是纬创第五，神达第六。这三个制造商今年的出货量将在 1-160 万台之间。  

Wiwynn主要专注于美国的云数据中心运营商，而Wistron的主要客户是美国和中国的服务器品牌，而Mitac主要将其产品运送给中国的浪潮。  

到 2023 年，专注于服务美国云数据中心运营商的 ODM 预计出货量将增长，而向服务器品牌交付的 ODM 出货量可能会放缓。

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