发布时间：2022-10-26 阅读量：978 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
荷兰半导体供应商ASM International 周二表示，预计美国新的政策将严重影响其在中国的销售，因为它报告的第三季度收入略高于其自己的预测。
数据显示，该公司7 月至 9 月收入同比增长 33% 至 6.1 亿欧元（6.0738 亿美元），超过公司 5.7 亿至 6 亿欧元的指导范围，而新的季度订单为 6.76 亿欧元。
根据将台积电 (TSMC) 和英特尔列为客户的 ASMI 的说法，美国新政策将影响其在中国 40% 以上的销售额，因此该集团决定减少第三季度的订单和相关积压订单。
该公司在一份声明中概述说：“我们在中国的设备销售占 2022 年前九个月总收入的 16%，一直是我们业务增长的一部分，对集团盈利能力做出了巨大贡献。”
该集团现在预计 10 月至 12 月的季度环比销售额基本稳定在 6 亿欧元至 6.3 亿欧元，其中包括来自 ASMI 于 10 月 3 日收购的碳化硅外延设备业务 LPE 的贡献。
半导体设备，日子难过
晶圆代工龙头台积电第三季法说会13 日落幕，会中释出景气放缓讯号，公司除松口7 纳米需求下滑外，更二度调降资本支出，并预料2023 年半导体产业可能出现衰退。在此之前，美光、英特尔等大厂已陆续调整资本支出，如今，连身为半导体模范生的台积电，投资计划也再缩手，加上美国禁令影响，把电脑提设备商2023 年日子恐怕不好过。
台积电1月释出2022年资本支出将达到400~440亿美元的高档水准，前次下修到约400亿美元，而考量到设备交期仍长，以及目前中期展望的产能优化，因此二度下修2022年资本支出至360亿美元。其中，约70%用在先进制程，10%用在先进封装，10-20％用在成熟制程。
事实上，消费性电子需求从年初一路溜滑梯，IC设计公司最先发难、砍单，第二季起风暴陆续席卷到封测厂、晶圆厂，而设备业直到2022年中旬还在状况外，对于2022年营运抱持十足信心，主要是因为离终端市场遥远，通常也是对景气降温最后知后觉的一群。
没想到，7月起猪羊变色，半导体设备业者陆续收到客户砍单或递延订单的消息，就连台积电设备供应链也不例外。据了解，多数厂商的2023年订单被递延到1~2年之后，台积电在7月法说会上首度调整资本支出，当时业内也多预期10月份恐会进一步下修。
某台湾设备厂主管就私下透露，需求下滑的速度真的很快，令人措手不及，多数同业认为2023年成长将趋缓、甚至衰退。因此，台积电这次二度下修资本支出，并没有太过意外，但确实也让设备供应链士气更为低迷。
业内人士指出，需求都已在走下坡，美国对中国半导体最新禁令更是给设备商沉重一击。自美中贸易战开打来，许多台系设备商、耗材商一边搭上台积电扩产列车，另一边又承接中国客户大单，等于两边都赚饱饱。不过，在禁令上路后，那些原本坐享中国去美化政策利多的厂商首当其冲，而台积电因应市况需进行紧缩，相关厂商接单自是不容乐观。
该人士也逗趣说到，在禁令出来之前，每家设备供应商都想要强调自己在芯片制造链的地位，其技术、打入的客户有多先进。现在大家反而想避谈先进制程的布局，就怕被扫到台风尾。不过，话语权本来就掌握在客户跟龙头厂手上，现在也只能静观其变、等候通知。
随着半导体大厂陆续下修资本支出，法人则认为，景气热的时候，扩产总是一窝蜂，也不会记得前车之鉴，每家厂商都会疯狂追加资本支出，下修时也一样，2023年各大厂的资本支出势必会更为紧缩，加上美国禁令上路，台系设备业者势必很难脱身、躲过风暴。
厂务工程部分，基于台积电表示高雄厂28纳米、美国厂、日本厂进度「on schedule」、南京厂获得一年许可证，因此厂务工程应不致于受到太大冲击。而耗材、材料部分，2022年初客户大饼都划到2025年以后，未来在新增产能缩减下，需求自是同步降温，后续营运也待观察，预期将回归各自表现。
整体来看，目前市场预期，随着全球经济增长趋缓及美国新禁令实施，预期2023年半导体资本支出将缩水，不过，景气总有起落，待景气复苏时，企业也会重启投资，届时将迎来新一轮机会。
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