2022年中旬半导体行业需求急速逆转，下半年各类芯片将是何走向？

当下半导体市场正处于产品供过于求的阶段，市场受到冲击，各类芯片纷纷降价，Utmel公布了2022年下半年价格下跌的芯片类别及其后续需求和价格趋势的数据。   

驱动芯片第三季度价格降低20%

驱动芯片因其去年的高价格和巨额利润而成为面板制造商讨价还价的主要目标，自今年年初以来，驱动芯片价格稳步下降，第二季度下降了10%至15%。Omdia 显示部门研究总监谢勤益表示，由于晶圆产能变得不那么稀缺，面板厂减产导致需求暴跌，预计第三季度驱动芯片价格的降幅将达到 20% 以上。随着当前面板需求的减弱，驱动芯片也被迫全面降低成本。  

谢勤益表示，韩国和中国大陆驱动芯片厂只能跟进降价，但尽管面板工厂面临压力，中国台湾的驱动芯片厂，包括联咏、奇景光电、敦泰电子、天钰科技、矽创电子和瑞鼎科技将继续领跑全球驱动芯片市场。   

消费级MLCC价格应跌至30%

受乌克兰问题的影响，无源器件原材料价格飙升。然而，由于中国疫情防控对工业需求的影响，下游库存清仓销售不如预期，尤其是标准品受影响最大。在需求低迷的情况下将对分销商和制造商的标准 MLCC 和电阻器库存进行清仓并恢复至正常水平。但受中国疫情控制和供应链关闭等因素影响，去库存的时间将比预期的要长，可能要到第三季度下旬才能结束。 

TrendForce 最近的研究显示，从 2021 年第一季度到 2022 年第一季度，受消费者监管的 MLCC 成本平均下降了 5% 至 10%。单单今年第二季度就降价3%-5%，目前正在鼓励消费者提振拉货欲望，部分低阶消费调控MLCC价格甚至达到材料成本。  

从之前的MLCC供需周期来看，供需转折点经常发生在价格和数量持续上涨或价格和数量下降之后。例如，此前一次供给和数量的拐点发生在2020年下半年至2021年，当时价格和数量同时上涨，导致之后连续两个季度齐跌。报告显示，2022年下半年MLCC报价压力不会减弱，价格有望进一步下跌，平均下跌3-6%。  

反之亦然，由于客户芯片稀缺，行业监管利基MLCC价格有助于重振出货势头，稳定1%至2%的跌幅。不过，目前MLCC的年度报价率保持稳定。   

模拟芯片价格飙升将结束

模拟芯片巨头 TI 告知其多家客户制造商，由于第三季度芯片产能下降，由 PMIC 主导的模拟芯片定价浪潮可能会终止，甚至面临下行压力。  

模拟芯片市场去年火爆，尤其是通用模拟芯片，电源管理芯片的份额最大，供应严重短缺，成为半导体行业最热门的类别。  

但随着新增产能的快速释放和下游需求的暂停，今年模拟芯片涨价潮将结束，即便是此前业界最火的电源管理芯片也无法延续繁荣，说明市场整体形势正在急剧恶化。市场报道称，最近几家模拟芯片供应商已经改变了态度，现在愿意在定价上讨价还价。  

据悉，最近两个月部分TI芯片价格跌幅高达80%。从市场角度来看，TI的部分电源管理芯片在现货市场上确实出现了价格波动。例如，型号TPS61021 通用消费电源管理芯片，其价格已从去年的45 美元的高位跌至目前的3 美元左右。  

“芯片已经过了稀缺的高峰期，模拟芯片市场的转折时刻可能比预期的来得更早。” 据 Utmel 称，“过去难以找到适合芯片的问题不会再次发生，芯片的初始供应量正在大幅增长。”   

紧急去库存，MCU经销商通过价格战争夺客户 

今年四月就有消息称芯片分销商正在降低消费类 MCU 的价格以减少过剩库存。值得注意的是，消费类MCU价格的下降是由芯片分销商发起的，而非制造商。  

这是因为，在价格上涨时芯片分销商囤积了大量消费类 MCU。由于今年需求前景的不确定性，他们最近采取了行动，开始降低消费类 MCU 的价格。例如，为了应对竞争对手激进的定价策略，MCU供应商Holtek通知其分销合作伙伴进行适当的价格调整。   

GPU：价格稳步下跌

随着虚拟货币价格的波动，当今对挖掘加密货币所需的 GPU 的需求减少，显卡价格也有所放松。今年第二季度全球出货了 8400 万块 PC GPU。这比上一季度减少了 12.7%，比一年前减少了 32%，这也导致英伟达的股价下跌了 31%，AMD 的股价下跌了约 37%。  

根据 Susquehanna 分析师Christopher Rowland的说法，GPU 的平均售价已经从制造商建议零售价之上的 77% 左右下降了约 41%。   

NAND Flash价格可能逆转

今年2月，由于威腾电子与存储器大厂铠侠的闪存原料遭到污染，导致日本两座存储器厂产能出现问题。污染消息传出后，威腾立即发邮件给客户通知涨价，美光也表示2月中旬NAND合约价上涨17-18%，现货涨幅超过25%。不过从第二季度开始，整体环境的不确定性也增加，业界对NAND Flash下半年前景也转趋保守。NAND Flash在第三季度可能面临压力，不过在不确定性消除后，下半年仍然可能出现良好商机。   

NOR闪存市场分化 

自 2020 年下半年以来，由于需求增加、代工产能短缺以及新的 NOR 产能释放，NOR Flash 的价格一直在上涨，其价格今年已连续六个季度上涨，为历史最长涨幅，不过也将在本季度出现分化。  

低产能的NOR受消费电子需求和不确定的环境影响，导致客户库存水平上升，随着中国大陆供应商扩大产量并提供更具竞争力的价格，NOR Flash价格将在2022年第三季度下降10%～15%。  

在服务器、汽车、5G基站等行业应用的带动下，对大容量256M、512M、1Gb、2Gb NOR Flash的需求持续上升，价格或相对稳定。  

 DRAM：价格下跌持续至年末

由于韩厂产出不断增加，且让价意愿提高，使第三季消费性DRAM 价格跌幅扩大，由原先预估的下跌8-13%，扩大至13-18%，第四季可望再次下探。  

据报道，目前主流DDR3、DDR4的产品，现在较年初已经下跌20%—30%。  

现阶段存储市场产能过剩、供过于求的现象愈发严重，不过存储厂商目前仍旧在维持利润和抢占市场之间权衡，在供需扭转之前或许只能被迫降价加快周转。

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