中国半导体产业是否会给全球带来变化

根据IC Insights数据预测，2021年和2022年这两年，半导体资本支出总额预计将达到3386亿美元。   

IC Insights资本支出调整  

IC Insights将2022年半导体资本支出从年初的年增长率为24%下调为21%，达到1855亿美元，这意味着2020-2022年将是自1993-1995年以来首次出现连续两位数资本支出增长的3年时期。   

2008年至2022年全球半导体资本支出 来源：IC Insights   

IC Insights年初对2022年半导体行业资本支出数据预测 来源：IC Insights

许多集成设备制造商（IDM）的晶圆厂利用率在今年上半年保持在90%以上，许多半导体代工厂的利用率已经超过100%，这是因为在新冠疫情后经济复苏期间订单需求强劲。因此IDM和代工厂也正在加大投资力度，将其用于采用尖端工艺技术的逻辑和存储器件的生产制造当中。

另外随着互联网技术的发展以及5G 网络通信技术的不断完善，功率半导体、模拟IC和各种MCU等许多其他芯片仍然需求强劲且部分产品持续短缺，这也促使供应商提高对这些产品的制造能力。

然而，IC Insights认为市场正处于一个转折点上。这一转变将对半导体行业的年度增长产生重大影响，因为飙升的通货膨胀和迅速减速的全球经济导致半导体制造商不得不在当年重新评估其扩张计划。比如现在的一些供应商，特别是许多领先的DRAM和闪存制造商，已经宣布削减今年的资本支出预算。也有更多的供应商指出，预计到2023年将削减资本支出。

由于市场的快速变化，WSTS也重新计算了2022年全球芯片市场的预测。  

WSTS市场预测调整

WSTS已将其对2022年的预测从6460亿美元下调至6330亿美元，年增长率从16.3%降至13.9%。它还将2023年的增长预测从5.1%下调至4.6%。

虽然按产品类型和地理位置划分，大多数地区的2022年市场预测保持不变，但WSTS对欧洲和内存组件的预测进行了重大更改。

修订后的WSTS 2022年春季预测摘要至2023年 来源：WSTS   

WSTS 2022年春季预测 来源：WSTS

WSTS预测欧洲芯片市场将在2022年增长20.8%，但在看到2022年第二季度的实际数据后，这一比例已降至14.2%。这可能与乌克兰问题的影响以及燃料价格飙升引发的生活成本危机有关。此外，WSTS还将对亚太地区的预测从之前的13.9%下调至10.5%。

WSTS已将其内存年增长率预测从18.7%下调至8.2%。这与2022年第二季度内存价格的迅速下跌以及今年剩余时间的前景下降有关。

WSTS仍然预测其他地方的芯片需求强劲，预计到2022年底，主要类别产品的增长率将达到16.6%，其中逻辑增长24.1%，模拟增长21.9%，传感器增长16.6%。

光电子是预测中增长最弱的产品类别，预计与去年持平。

到2023年，半导体市场预计将增长4.6%，达到6620亿美元，这得益于几乎所有类别的个位数增长。在最新的预测中，逻辑芯片类别预计到2023年将达到2000亿美元，约占整个市场的30%。  

今年上半年消费电子市场表现异常低迷，美国、日本和欧洲的IDM在商谈2023年下半年的MCU订单时相当谨慎，不排除减少订单的可能性。然而从数据来看，在MCU方面，虽然中国有接近100家IC设计厂商在做MCU，但市场份额在全球MCU市场中只有10%，在最为短缺的汽车MCU细分市场占比更低。毕竟汽车MCU占整体MCU市场的40%。

在AP中，中国品牌手机主要依靠高通和联发科。因此，中国因素在手机半导体市场上的积极影响极其有限。

再说新能源车，中国市场今年预计会销售超过500万辆，在全球市场是最大的，但其中的半导体含量却没那么高，因为大部分还是价格便宜的低端车型。

新兴的物联网设备出货量会比较大，但市场比较碎片化，整体半导体需求占比仍然不高。

最后，存储器几乎占据全球半导体市场的1/3，而中国的存储器产量占比仍比较小，也不足以影响整体市场走势。

长期以来，半导体产业在繁荣发展与严重衰退之间循环往复，“盈亏往复”本就是产业发展规律，从数据可以看出，全球半导体不管是资本投入还是市场份额都有一定比例的下调，但整体仍呈增长态势。

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