先进制程代工给台积电,成熟制程代工给格芯——高通高水平“端水”

发布时间:2022-08-11 阅读量:820 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

台积电又被跑单?

 

台积电再度面临大客户扩大至对手投片,导致订单流失压力,其前五大客户高通8日宣布,增加对全球第三大晶圆代工厂格芯下单,总金额高达42亿美元,较原估计金额高一倍,产品涵盖5G收发、WiFi、车用和物联网芯片。  

 

对于高通扩大下单格芯,台积电并无回应。业界分析,美国积极鼓励半导体美国制造,在地缘政治压力下,陆续有台积电大客户强化与英特尔、格芯等美系晶圆代工厂合作,尽管台积电在先进制程仍领先业界,客户转至其他同行下单均以成熟制程为主,但仍需留意后续的订单版图挪动状况,以及对台积电营收的影响。  

 

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高通是继联发科先前宣布首度与英特尔在晶圆代工领域合作之后,台积电又一家大客户扩大与其他晶圆代工厂下单,使得“神山”再次面临订单流向对手的压力。据统计,高通去年占台积电营收比重约7.6%,是其前五大客户。  

 

高通与台积电合作多年,先前高通5G旗舰芯片在三星生产状况频频,高通为此推出升级版产品,并回归台积电投片。先前业界传出,高通2021年曾争取追加在台积电2022年先进制程投片量,并获台积电扩大支援特殊制程供应,但未获证实。   

 

7nm以下先进制程订单还在台积电手里

 

据悉,高通和苹果的 7nm 以下芯片订单将推动台积电在 2022 年下半年的收入增长。  

 

在许多公司削减或取消订单的同时,台积电已上调全年收入目标。消息人士称,台积电对其业绩的信心源于获得高通、英特尔和英伟达等大客户的订单,并指出除三星电子外,大多数个人电脑和手机芯片制造商都是台积电的客户。  

 

台积电下半年业绩增长的主力来自高通的大单。除了 7nm 工艺,高通还下单了 5nm 4nm 芯片,预计将弥补其他客户减少的订单。  

 

据了解,台积电 5nm 及以下工艺的良率和性能优于竞争对手,消息人士称,高通与台积电的合作将继续在 3nm 2nm 上进行。  

 

可以看出12nm和14nm及以上的订单外移,并不影响高通与台积电在7nm及以下的合作。  

 

台积电注意到消费端市场需求减弱,但数据中心和汽车电子应用需求保持稳定。台积电已经能够通过重新分配产能来支持这些需求。即使库存持续调整,客户需求仍然超过台积电的产能供应。因此,预计整个 2022 年产能将保持紧张。  

 

半导体行业认为,最终库存调整将持续到 2023 年上半年。  

 

台积电最大的客户是苹果,占其收入的 25% 以上。消息人士称,该客户正在逐步增加台积电的 Mac 系列订单,台积电将在 2023 年成为 Mac 芯片的独家制造商。  

 

此外,在 AMD 和赛灵思合并后(这两家公司都是台积电的客户),他们的数据中心平台出货量和市场份额都有所增加,而台积电的订单并没有显著下降。  

 

英特尔和英伟达将不是台积电 2022 年收入的主要增长动力。英特尔 7nm 5nm 制程订单的收入贡献较小,而英伟达 RTX 30 系列库存较高,采用三星 8nm 制程。  

 

据报道,英特尔的下一代 Metor Lake 处理器平台要到 2024 年第一季度才会推出,这也推迟了美国客户对台积电 3nm 工艺的采用。不过英特尔可能将扩大其 7nm 5nm 订单,以维持与台积电的关系。   

 

台积电7月营收创新高,89月有望再破纪录

 

台积电公布2022 年7 月营收,营收金额为新台币1867.63 亿元(约420.22 亿元人民币),较6 月份增加6.2%,较2021 年同期增加49.9%,再创历史单月新高纪录。累计,2022 年前七个月营收约为1 2119.79 亿元(约 2722.5 亿元人民币),较2021 年同期增加41.1%。  

 

根据台积电上季说法,展望第三季营收,以美元计价将落在198 亿至206 亿美元之间,毛利率为57.5%~59.5%,营业利益率为47%~49%。以美元兑新台币1:29.7 汇率基础计算,第三季营收达5880.6 亿至6118.2 亿元,较第二季成长9.2%~12.7%。以目前7 月营收1867.63 亿元来观察,接下来89 两个月营收平均将落在2006.49 亿元~2125.29 亿元之间,一口气突破2000 亿元大关,并且再创新高。

 

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