面板双雄21年研发投入超200亿，勇夺电子行业研发支出排行榜前三中两席

电子行业作为科技企业的典型代表，具有技术快速更迭和产品不断升级的特征，从21年已公布年报的近380家电子行业上市公司研发支出金额来看，京东方、工业富联、TCL科技位列前三，其中京东方和TCL科技两家面板企业龙头合计研发支出金额达到212亿，占到电子行业上市公司合计金额的15%。   

数据来源：Wind

据TCL科技和京东方年报显示，2021年，TCL华星实现销售面积3949.15万平方米，同比增长36%，半导体显示业务实现营业收入881亿元，同比增长88.4%。京东方实现销售面积同比增长37%，营业收入2193.10亿元，同比增长61.79%。  

在TCL华星、京东方等中国面板企业努力下，根据韩国显示产业协会公布的数据，以营收额来计算，2021年中国显示面板公司在全球的份额占到41.5%，超越韩国公司的33.2%份额，终结了韩国公司在这一领域长达17年的霸主地位。

图片来源：视觉中国

持续加大研发投入，构筑专利“护城河”

不过，在这个排名背后，也要看到国产屏幕与韩国屏幕仍存在差距。面板主要分为LCD和OLED，中国大陆LCD面板产能份额已突破50%，远高于韩国、日本和中国台湾的产能份额。而韩国OLED面板优势明显，2021年全球占有率超过80%。  

中国企业在实现LCD产业领先的基础上，在OLED等新型显示技术领域大力追赶，主要路径之一是加大研发投入。最近十年，TCL科技和京东方累计研发支出合计超千亿元。2021年TCL科技和京东方分别以87.7亿元、124.4亿元的研发支出，位居A股榜单第24位、第12位。  

面板双雄多年来持续保持对研发的高强度投入，比如在2014年到2021年期间，TCL科技和京东方的研发支出占比毛利的比例平均值超过28.5%。  

TCL科技对前沿技术的研发主要由TCL工业研究院负责，TCL创始人李东生曾对外透露，这是他唯一没有砍过预算的部门，这么多年TCL工业研究院提出的预算都没有砍过，就算最困难的时候也没有。  

比如在面板出现行业性亏损的2019年，TCL科技和京东方依然保持高强度的研发投入，分别为54.6亿元和87.5亿元，占比毛利分别高达63.6%和49.7%。  

高强度研发投入带来大量专利储备。TCL科技2021年新增PCT专利申请1254件，累计申请14051件，位居中国企业前列，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达1964件，位居全球第二。京东方2021年新增专利申请超9000件，新增专利授权超6000件，其中海外专利授权超2000件。  

战略布局上游核心材料和工艺，持续发力新型显示技术

作为后起之秀的中国面板厂商，重点围绕新型显示技术的工艺和材料持续加大研发投入。  

在印刷OLED领域，TCL科技旗下广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，已建成全球领先的G4.5印刷显示公共研发平台，整合了从材料、工艺、制程到应用验证的各环节产业链资源。  

TCL科技针对Micro-LED显示技术持续投入，与三安成立联合实验室聚焦Micro-LED技术开发，推动公司在该领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案。  

此外，TCL科技的量子点电致发光技术和材料专利申请数量达1964件，位居全球第二，半数以上都是发明专利，覆盖量子点材料、背光、面板等14个领域，形成非常周密的专利布局，有望在下一代显示技术到来之际建立起领先优势。

TCL科技通过加大工艺和技术研发，布局高附加值产品，体现其持续推进产品高端化的战略决心。在SID2022展会上，TCL华星集中展示在喷墨打印OLED技术、HVA技术、OLED柔性显示、LTPS创新显示、8K 1G1D技术、Mini LED技术、智慧商显等领域领跑行业的先进概念产品与顶尖显示技术。TCL科技半导体显示业务大尺寸高端化战略加速落地，8K和120HZ高端电视面板市场份额全球第一。  

显示产品的创新离不开上游核心材料。李东生曾在2020年透露一组数据，LCD和OLED核心材料国产化率分别只有47%和17%，国产新型显示关键发光材料在国内市场占有率仅约5%。中国面板的产业发展除了被这些核心材料卡脖子，还因这些核心材料价格高企而被吃掉不少利润。为此，TCL科技联合产业合作伙伴，逐渐实现部分原材料国产化，从而降低生产成本。  

通过在工艺和关键材料的研发投入，不断向产业链及价值链的关键环节拓展，中国面板产业链才能实现跃升发展。