2012年中国数字机顶盒市场总结及预测

数字机顶盒市场保有量突破2亿大关

根据中广研究统计，我国（有线、卫星、地面、IPTV）数字电视机顶盒累计市场保有量2011年达到16828万台，较2010年增长33.15%。其中2011年底我国有线数字机顶盒累计保有量达到13588万台，占我国数字机顶盒累计市场保有量的80.6%，依然是我国电视数字化的主导力量；此外，IPTV机顶盒保有量约为1400万台，广播电视“村村通”、“户户通”等卫星数字机顶盒约为1450万台，地面数字机顶盒（包括DTMB国标与非国标）约为420万台，所占份额分别为8.3%、8.6%、2.5% 。


我国电视数字化从2003年的有线电视数字化起步，当年有线数字电视用户达到28万户，此后卫星、IPTV、地面等的加入加快了我国电视数字化进程。按照2012年5300万出货量计算，我国数字机顶盒市场保有量已经突破2亿大关。
   
同时另外值得关注的是海外出口市场，根据中广研究统计，中国机顶盒企业已占据了世界机顶盒市场80%以上的市场份额，并呈继续增加态势。虽受全球金融危机的影响，全球机顶盒市场增速受到一些影响，但在市场优势地位带动下，我国机顶盒企业将在海外新兴市场占据大部分市场份额。

机顶盒市场高清化趋势
  
中广研究认为，基于竞争需要，有线电视高清化将更为迫切，有线高清机顶盒的市场机会体现在整转及替换市场，将占据我国高清市场主导地位。IPTV、卫星数字电视以及地面数字电视等机顶盒市场也将逐渐向高清化发展。
   
但是由于标高清机顶盒价差限制、带宽限制以及内容层面限制，高清机顶盒出货量占比虽然逐年提高，但是标清机顶盒市场规模仍旧在未来五年内领先于高清机顶盒市场规模。
根据国外广播电视高清化发展规律，中广研究预测，2013-2016年间中国高清数字机顶盒总出货量将达9160万台，约占数字机顶盒总出货量的30%，其中2016年将达到3179万台，约占数字机顶盒总出货量的40%。


有线作为高清主平台，2012年高清数字机顶盒出货量为690万台，2013-2016年总出货量将达到7288万台，其中2016年将达到2327万台，占有线数字机顶盒出货量一半以上。


机顶盒置换市场扩大趋势

全国有线电视数字化转换进度差别很大，根据中广研究的统计，目前我国仍然有多个省份的有线数字电视整体转换处于前期阶段，数字化率较低。截至2011年底，山东、四川、江苏、广东、浙江、河南等地剩余转换用户均在500-1000万左右，未来几年新增用户市场空间约为1亿台。
   
中广研究认为，随着数字电视用户增量市场的饱和，我国机顶盒市场更新换代的替换性市场逐步扩大，2016年之后将成为主导方式。由于2008-2011年是有线电视数字化高峰时期，这一阶段机顶盒在2014年左右进入置换高峰时期，这将为有线机顶盒市场带来显著增量，而且这一更新换代市场将一直维持。按照3亿数字电视用户、6.5年折旧期计算，即使2017年之后，这一更新换代市场规模也在4000多万。因此2016年之后，置换市场将代替新增用户市场，成为中国数字机顶盒行业的主要增量市场。


具体到有线机顶盒领域，作为中国数字化主要渠道，有线机顶盒市场将一直保持为中国机顶盒主要目标市场。从2016年起，中国有线机顶盒市场将进入置换市场特征。


机顶盒终端的智能化演进
   
全球主要发达国家如美国、加拿大、英国等已全面推进双向化网络的改造进程并基本实现双向化。据中广研究统计，1997年，美国双向化网络覆盖率还仅为11%，伴随着产业的迅速发展产生的增值服务需求，美国大规模推动双向化改造，双向化网络覆盖率于2010年则达到了98%，基本完成了双向化改造进程。与之相伴的是，全美有线运营商在宽带市场的竞争力因双向化改造而迅速提升，其在有线电视用户中的双向网络渗透率从1997年的1%提高到2010年70%。
   
双向化改造后的网络将极大支撑有线运营商的业务部署能力，同时也将提高终端对业务承载能力的要求。中广研究认为，在数字电视业务的带动下，初期数字电视终端以标清/高清机顶盒为主，随着三网融合进程的不断深入，支持更多融合业务的三网融合家庭智能终端将逐渐兴起，并逐渐取代高清机顶盒地位，成为今后主流。在这一演进过程中，企业逐步实现技术、生产线与产品的升级，从标清平滑过渡到高清、三网融合智能终端。


同时，电信运营商也加紧了智能终端的标准化制订工作，以满足新业务部署需求，其中中国电信已经于2012年8月份启动了7.4万台IPTV智能终端的招标工作，预计今后招标量将进一步增加。
  
结合有线运营商以及电信运营商需求，中广研究对家庭智能终端市场做了如下较为保守的预测，预计2012年将有25万台，2013年上升到150万台，2017年首次超过千万大关，达到1020万台，预计到2020年将接近3500万台。