困境中的日本OEM推动液晶电视外包

据IHS iSuppli公司的全球OEM制造与设计市场追踪报告，日本原始设备制造商(OEM)外包更多的液晶电视制造业务，推动去年合同制造商生产的液晶电视所占比例上升。

2011年外包生产的液晶电视数量占到35.4%，而2010和2009年分别是33.5%和27.5%，如图4所示。由于液晶电视产业继续走向成熟，OEM将被迫重新考虑内部扩张计划，并更加依赖外包策略以保持盈利。因此，未来几年外包比例将继续上升，到2016年达到43.7%。内部制造所占比例将从2011年的64.6%降至56.3%。

图4：液晶电视的外包与内部制造所占比例预测
 

在参与外包或合同制造的两类主要厂商中，原始开发制造商(ODM)的份额将高于电子制造服务(EMS)提供商。ODM提供产品开发与生产能力，而EMS提供商则只提供制造服务，通常不参与产品开发。

去年以及2010年外包制造大幅增长，主要是因为索尼、夏普和松下等日本厂商陷入困境，寻找海外厂商生产液晶电视。经过多年的高速增长，液晶电视市场去年增速锐降，仅增长8%，远低于200年时的37%，迫使各地的液晶电视厂商缩减成本，想方设法提高日益微薄的利润率。最近日圆大约升值25%，也削弱了日本厂商在国际市场的价格竞争力，迫使其外包生产业务以降低生产成本。

其它促进外包发展的因素包括：OEM需要节省研发费用，而合同制造商有能力承担这些费用；通过甩掉库存和材料管理包袱，降低供应链风险；通过削减资本支出与高昂的管理费用，提高灵活性。

平板电视合同制造商2011年继续发展其商业模式和运营布署，以提高在供应链中的竞争力。

例如，预计冠捷科技今年能够继续压低成本，并保持最大液晶电视生产商的排名。2011年冠捷科技排名第一。在4月初收购荷兰飞利浦的电视业务之后，冠捷科技的产量将获得进一步提升。

冠捷科技总部在台湾，股票在香港上市，多数业务位于中国大陆。该公司继续加深与液晶面板供应商之间的关系。这些面板厂商包括：台湾奇美电子，冠捷与该公司在苏州建立了一家新的液晶模组工厂；台湾友达光电，该公司与冠捷在波兰Gorzow兴建了一家名为“BriVictory Display Technology”的合资企业，生产液晶电视。

同样，仁宝电脑和纬创这两家台湾制造商在2011年也扩大了液晶电视业务，它们严重依赖单一客户，比如东芝和索尼。仁宝与纬创的液晶电视出货量2011年分别增长14%和133%。

在参与液晶电视制造的传统EMS提供商中，台湾鸿海处境仍然最好。鸿海扩展并加强了与索尼及夏普的关系，同时拥有涉及液晶生产、液晶模组生产及液晶电视组装的垂直整合供应链，有能力通过提高规模经济来进一步改善总体成本结构。

鸿海也准备从日本OEM厂商赢得更多的液晶电视业务，而其ODM竞争对手将因此遭到削弱。