【导读】《中国LED产业深度分析报告》带你全面了解中国LED产业链的形成，中国大陆LED芯片主要生产企业，中国大陆LED行业产值增长与预测。深度分析2015年中国LED市场发展趋势、深圳LED产业的主要特点，LED行业面临的发展机遇与挑战。
在“国家半导体照明工程”的推动下，中国大陆已形成了深圳、上海、大连、南昌、厦门、石家庄、扬州等七个国家半导体照明工程产业化基地，全国LED产业呈现出一派欣欣向荣的大好形势。2014年中国大陆MOCVD新装机150台，累计装机总量达1204台，占全球装机总量的40%，居全球第一。预计2015-2016年中国MOCVD保有量仍将保持14%左右的增长，分别达到1374和1564台(见下图)。
2015-2016年中国MOCVD增量预测
一、中国LED产业链形成
目前，中国境内LED芯片制造企业有100多家，其中长三角地区为30多家，居五大区域之首，是目前国内LED芯片的主要生产基地。长三角地区MOCVD装机数量占国内总量的30%以上，江苏省MOCVD到位数量占长三角地区的70%。上海LED芯片企业MOCVD装机量约占15%。其次是闽赣地区和环渤海湾地区。闽赣地区外延生产企业规模较大，以台湾企业转移较多。环渤海湾地区在外延上的研发力量较强，研发机构较集中，拥有外延国内最好技术。尤其是北京，研发的优势明显;大连具有轻工业和电子坚实的产业基础和“东北亚经济圈的中心”的经济区位优势。2015年度中国大陆LED芯片主要生产企业见表1.
2015年度中国大陆LED芯片主要生产企业
当前国内有规模以上LED封装企业1000余家，其中2/3分布在珠三角地区。封装产业规模最大，企业数量超过了全国的2/3。除上游LED外延芯 片领域稍微欠缺外，汇聚了众多的封装物料与封装设备生产商与代理商，配套最为完善。其次是长三角地区，企业数量占全国的17%左右，其他区域共占15%。
同时，一些大型的下游应用企业设立有自己的封装产线，如真明丽集团、洲明科技、德豪润达、勤上光电等。此外，国外及中国台湾多数封装企业都在国内设立有生产基地，中国大陆地区也成为全球最大的LED封装生产基地。
国内LED封装市场一批封装龙头企业竞争实力不断增强，规模不断扩大，在国内市场竞争力和自主知识产权方面并不弱于国外及台湾地区的LED封装企业，已 经具有与国际LED企业不相上下的实力。年销售额在1亿元以上的第一阵营有30多家。2015年度中国大陆LED封装主要生产企业见表2.
中国大陆LED行业产值增长与预测
2014年，中国大陆LED芯片、封装和应用产值分别达到120、568和2757亿元（人民币），预计2015年还将大幅增长。芯片、封装和应用产值分别达到168、676和3584亿元。2016年将分别达到227、802和4660亿元(参见下图)。
深圳LED产业增长与预测
据统计，2014年深圳LED行业企业（含应用企业）达1800多家，是全国LED行业最为集中的地区。从业人数超过30万人，占广东省半壁江山，约占全国的1/3。深圳LED封装、显示屏、照明产品质量、产量和出口量均位居全国前列。 在产业环节上，已形成“芯片-封装-应用-设备-材料-测试”较为完整的产业链，是国内最大的LED封装基地和应用产品开发基地之一。2014年，包括LED下游应用产值，已达到1210亿元人民币，占全国的35.1%.预计2015和2016年将分别超过1510和1850亿元。
深圳LED产业的主要特点
1、深圳LED产业以民营企业为主。深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。
2、产业基础雄厚，产品偏向商照工程设计。深圳电子产业发达，使得深圳LED产业在产品电路设计、光学设计方面具有优势。深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主，产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等特色。
3、出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升。深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。
二、中国大陆LED进出口高速增长
中国大陆是世界主要的LED出口国。据海关统计数据显示，2014年共出口LED 2018亿只，出口金额47.7 亿美元（占本地LED产销额的42.5%），分别同比增长222.4%和37.5%。预计2015和2016年LED出口额将分别增长35%和32%左右，出口额将达到64和85亿美元(见下图)。
2014年中国大陆LED产品进口额增速回升
据海关统计数据显示，2014年 中国大陆LED产品进口量为1410亿只，同比增长85.5%；进口额为61.7亿美元，同比增长14.0%。 预计2015-2016年进口额将继续增长10%左右，分别达到69和76亿美元（参见下图）。
中国大陆LED进出口额逆差逐渐缩小
从LED进出口贸易发展趋势看，2015年的贸易逆差将缩小到4.7亿美元，到2016年将出现贸易顺差约9亿美元（参见下图）。
三、中国大陆LED市场规模增长与预测
2014年中国大陆LED市场规模同比增长14.4%，达到126.2亿美元。其中进口额61.7亿美元，占市场需求的48.9%。预计今明年市场规模将以13%以上的速度增长,分别超过140和160亿美元（见下图）。
2015年中国LED市场发展趋势
（1）LED封装市场增速放缓。
从各应用领域看，照明LED的封装市场增长是主要动力；小尺寸背光领域，虽然随着智能手机渗透率的提升、尺寸的加大，市场需求有所增加，但并不足以对整个封装市场产生太大影响。
（2）收购兼并成为常态。
虽然LED行业整体需求大，但由于门槛低，竞争太过激烈，加之行业内很多企业盈利能力都比较弱，甚至有些处于倒闭的边缘。2014年17家重点的LED上市公司有76%的企业涉及并购，2015年也将延续这种并购的趋势。
（3）智能照明从概念转向产业化。
目前智能照明已经应用于生产和生活，如调光调色管理、手机、APP遥控等，目前大概有20%的设计师在所做的项目中用到智能化照明产品，未来智能照明系统会更加普及，向着产业化和集约化发展。
（4）越来越多的LED厂商开始进入不可见光领域。
由于LED价格竞争激烈，使厂商积极寻找可提升获利的新特殊应用；例如逐渐受到关注的不可见光LED（包括UV或是IR LED等）应用。虽然不可见光LED的市场规模有限，但其进入门坎高，产品毛利率明显优于白光LED，预期未来将会有越来越多LED厂商开始进入不可见光LED领域。
（5）车用LED市场将稳定成长。
其中以昼行灯(DRL)与车头灯(H/L beam) 等车外LED照明成长较快。主要原因在于LED的技术提升与价格的下跌，使得车用LED照明逐渐从高端车型转移至中端车型上。此外，随着多媒体与感测影像的普及率增加，传统的仪表板也已改成LCD面板，带动车用背光的需求。
（6）背光追求轻薄化与高色彩饱和度。
以手持式装置为例，高端手机逐渐往轻薄化、高面板分辨率发展。对于LED厂商而言，如何将LED做得更轻薄、亮度更高，成为2015年的挑战目标。至于电视LED背光规格，除了提高LED亮度来满足4K2K面板需求外，导入特殊的红色荧光粉，来达到NTSC 100的高色彩饱和度LED，也是LED厂商的开发重点。
四．LED行业面临的发展机遇与挑战
面临的发展机遇：
（1）智能照明或成为LED电源企业挖掘的下一座“金矿”。2014年，智能照明可谓发展得如火如荼，各种智能驱动与调光技术也前赴后继。仅2014～2015两年，智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。到2018年此项数值将达到近800亿元。智能照明趋势确立，将为LED行业打开更为广阔的成长空间。
（2）新兴市场为中国出口企业迎来新商机。俄罗斯市场，2014年LED照明呈现大幅增长，达到24.8亿美金，渗透率达到32%左右。到2016年，LED照明市场规模预估可达50.7亿美金，渗透率将达44%左右。在东南亚，以泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个主要国家计算，2014年LED照明规模为11亿美金左右，LED渗透率达到25%。预期未来几年，东南亚正在逐渐成为中国LED照明厂商新的掘金地。
（3）汽车车灯市场将成为LED继商用照明之后的又一大蓝海。
据预测，从2013-2019年，LED前大灯的市场占有率将由1%提升到10%。汽车照明领域逐渐被看好，整个汽车车灯市场将成为LED继商用照明之后的又一大蓝海。
面临的挑战：
（1）行业洗牌速度将加剧。
展望2015年，封装行业依旧竞争激烈，特别是照明封装领域，企业盈利能力依然难以得到较大改善。在封装大厂均积极扩产的情况下，行业洗牌速度将加剧。
（2）越来越多的灯饰企业遭遇专利技术门槛。
随着我国照明灯具的对外出口的销量不断提高，越来越多的灯饰企业遭遇专利技术的门槛，专利制约的问题将推动照明企业加大技术创新。
