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博世在汽车MEMS市场保持领先

Richard Dixon博士| MEMS传感器,博世,电装| 2012-06-05
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中心议题:
    *  博世在汽车MEMS市场保持领先 
    *  电装、Sensata和Panasonic营业收入上升;飞思卡尔表现低迷
    *  10大厂商中的其它成员

据IHS iSuppli公司的汽车MEMS报告,德国博世2011年是全球最大的汽车MEMS器件生产商,凭借自己的优势地位和高于产业平均水平的增长速度,其营业收入实现增长。
 
去年博世的营业收入达6.25亿美元,比2010年的5.24亿美元增长19%,增速高于14%的整体汽车MEMS产业速度。它的营业收入比排名第二的日本电装公司高出3.39亿美元。电装公司的营业收入增长9%至2.86亿美元。

博世和电装等10大汽车MEMS厂商的2011年合计营业收入超过20亿美元,比2010年的18亿美元增长11%,如表1所示。10大厂商中的其它几家包括Panasonic、飞思卡尔半导体、Sensata Technologies Inc.、亚德诺半导体公司(ADI)、英飞凌、VTI Technologies Oy、GE Sensing Inc.和Delphi Electronics。
 
博世和电装等10大汽车MEMS厂商的2011年合计营业收入超过20亿美元,比2010年的18亿美元增长11%
 
去年10大厂商合计占有91%的市场份额。2011年整体汽车MEMS传感器营业收入为22.4亿美元,比2010年的19.6亿美元增长14%。尽管去年日本和泰国发生自然灾害,但该产业仍然实现增长,而且未来两年的增长将得到政府相关命令的有力推动,比如美国和欧洲国家政府要求采用电子稳定控制(ESC)和轮胎压力监测系统。

去年博世保持第一的排名,可能归功于内部垄断市场增强了其业务的稳定性和可见度。博世是汽车MEMS市场中的重要厂商,汽车ESC系统的总体出货量排名第一,而且加速计、陀螺仪和压力传感器等相关汽车MEMS传感器的总体出货量也最高。
 
中国安全气囊市场快速增长,以及美国对于正面及侧面安全气囊的需求上升,也促进了博世的业绩增长。美国正在对车门进行特别严格的测试,不同于欧洲和其它任何地区。
 
电装、Sensata和Panasonic营业收入上升;飞思卡尔表现低迷

排名第二的电装公司是日本市场的主要供应商,拥有多样化的客户基础,获得了丰田汽车将近一半的MEMS业务。电装2010年也是排名第二,在日本3月地震和海啸之后,去年第二季度发生巨额亏损,但第三季度设法摆脱了亏损状态。
 
电装是汽车暖气/通风/空调(HVAC)系统MEMS传感器的最大供应商,也是卫星安全气囊加速计与油压传感器的最大供应商。但是,由于日圆兑美元升值,过去两年该公司与汽车MEMS市场中的其它厂商相比成长相对乏力。

日本Panasonic去年排名升至第三,营业收入为2.02亿美元,比2010年的1.81亿美元增长12%。Panasonic的多数销售额来自旗下的汽车陀螺仪业务,与最大的两家厂商相比,其业务范围较窄。但是,Panasonic在in-dash导航陀螺仪领域是无可争议的领先厂商,而且在ESC系统所需的陀螺仪方面仅次于博世。在汽车MEMS领域,这两种器件价格最高。
 
同时,该公司不再是欧洲Tier 1 Continental的独家偏航角速度传感器供应商,而且将来在ESC系统的组合封装惯性传感器领域将面临来自芬兰厂商VTI的更多竞争。

去年美国飞思卡尔排名第四,下降一位,汽车MEMS营业收入为1.91亿美元。Sensata排名第五,只比飞思卡尔落后100万美元。
 
飞思卡尔是在该领域排名最前的美国供应商,是领先的卫星安全气囊加速计供应商,但它去年在该领域的份额因地震破坏了其在日本仙台工厂而下降。在10大厂商中,飞思卡尔的年度营业收入增长率最低,只有1%。

美国马萨诸塞州的Sensata的MEMS生产业务集中于压力传感器,是刹车与共用燃料轨等高压应用的最大供应商。这些应用采用其硅压阻传感器。Sensata的2011年营业收入同比增长24%,为各厂商中的第二高水平,甚至高于排名第一的博世。

10大厂商中的其它成员

在10大厂商中的其它成员中,美国Delphi增长最慢,增长率只有3%,而荷兰VTI增长率则高达36%。VTI的增长率为10大厂商中的最高水平,归功于它在ESC加速计领域的强大地位。

德国英飞凌和美国亚德诺半导体公司的增长速度均高于14%的产业平均水平,加入博世、Sensata和VTI的行列。而美国GE Sensing的增长率是12%,略低于产业平均水平。

日本富士电机跌出前10,排名第11,整体营业收入为3000万美元。
 

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